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7月5日股票操盘必读:影响股市利好与利空消息

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  宏观新闻

  1、国务院办公厅发布意见提出:对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房等非居住存量房屋,经城市人民政府同意,在符合规划原则、权属不变等前提下,允许改建为保障性租赁住房。

  2、7月3日,国务委员兼外交部长王毅在被问及“中美高层今年会不会有接触”时表示,“我们当然希望恢复对话”,“但这要看美国有没有诚意”。目前中方最重要的是继续办好自己的事。

  3、美国6月非农就业人数增加85万人,大于预期。预估为增加72万人,前值为增加55.9万人。美国6月失业率为5.9%,预估为5.6%,前值为5.8%。

  4、水利部和中国气象局7月4日18时联合发布黄色山洪灾害气象预警:预计,7月4日20时至7月5日20时,湖北东北部、重庆西南部局地发生山洪灾害可能性较大。

  5、国际评级机构穆迪最新报告显示,一季度中国广义影子银行资产减少约5400亿元,至58.7万亿元。同时,影子银行资产占名义GDP的比例从2020年底的58.3%降至55.4%,创8年来最低水平。

  行业新闻

  1、市场监管总局公开征求意见提出,电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段,对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格的,给予警告,可以并处上一年度销售总额1‰以上5‰以下的罚款。

  2、发改委印发通知提出,到2025年,长三角地区干线铁路营业里程约1.7万公里,其中高速铁路约8000公里,骨干通道能力全面提升,对外构成以上海、南京、杭州、合肥、宁波为枢纽节点的放射状铁路网络。

  3、工信部等六部门发布意见提出,推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用。加大基础零部件、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

  4、从四川省教育厅获悉,四川省教育厅等四部门近日联合下发通知提出,严禁强制学生购买平板电脑或教育APP。

  5、国家网信办发布报告称,“十四五”时期要加快培育信息技术产业生态,支持网信企业发展壮大,推动数字技术成果转化应用,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

  6、据“华为计算”微信公众号消息,近日,国际超算大会发布最新一期IO500排行榜,基于昇腾AI基础软硬件的“鹏城云脑II”再次刷新世界(7.9000.030.38%)纪录,其中,全系统输入输出性能得分是排名第二的近20倍。

  7、多位行业优秀基金经理认为,下半年市场大概率将继续震荡,没有单边大幅度的牛市或者是单边大幅度的熊市的基础。对于下半年的投资主线,基金继续聚焦科技股,芯片、新能源等强势科技股,特别对于新能源车上游行业关注度较高。

  8、二季度证券基金行业首席经济学家例会近日召开,会议认为,目前大宗商品价格走势较前期有所缓和,商品供应的基本面情况正在逐渐好转,但海外流动性变化等因素仍造成一定不确定性,不同大宗品种的走势可能趋于分化。

  9、农业农村部上周五发布的数据显示,上周,每公斤生猪价格15.58元,环比涨13.2%。

  10、贝壳研究院数据显示,6月份,贝壳研究院监测的72城主流首套房贷利率为5.52%,二套利率为5.77%,比5月分别上浮5个、4个基点。

  公司新闻

  1、网信中国发布关于下架“滴滴出行”App的通报,通报称,根据举报,经检测核实,“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。

  2、据消息人士透露,闻泰科技(100.0207.818.47%)子公司安世半导体将以约人民币5.64亿元收购英国最大的芯片制造商。

  3、富满电子(134.700-4.79-3.43%)披露半年度业绩预告,预计净利润3亿元–3.3亿元,同比增长超11倍。

  4、中微公司(162.38010.887.18%)公布定增情况报告书,募资总额82.1亿元,大基金二期获配25亿元。

  5、广誉远(41.000-2.97-6.75%)公告,控股股东东盛集团通过大宗交易方式减持其所持有公司1.66%股份。

  6、格力电器(50.010-0.98-1.92%)公告,截至6月30日累计斥资31.75亿元回购约1%股份。

  7、华宇软件(20.7201.276.53%)公告,公司预盈1.9亿元–2亿元,同比增长1040%–1100%。

  8、腾达建设(3.0300.010.33%)公告,中标7.24亿元的地铁土建施工项目。

  环球市场

  1、受6月非农业就业人口数据远超预期影响,三大股指集体走高均创收盘历史新高。其中,标普500指数连续第七个交易日刷新收盘新高,系1997年以来首次。

  2、欧佩克+连续二晚没有打破该组织内部的僵局,从而增加了其不采取行动可能导致油价飙升并刺激通胀的风险。上周五的部长级会议没有达成协议,因阿联酋依然阻止增加供应的提议通过,谈判将在周一继续进行。

  3、欧洲央行管委诺特表示,欧洲央行政策制定者可能低估了通胀加速变得更加严重的可能性,紧急货币刺激措施应该在2022年3月左右结束。

  投资机会参考

  1、六部门大力推动工业软件发展

  工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出,推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。

  截至2020年底,我国工业软件实现产值1974亿元,同比增长11.2%。机构指出,新的技术浪潮已经来临,当前的前沿技术,包括5G,人工智能、云计算、大数据等,从技术角度上看已经趋于成熟,同时我国工业发展迅速,在部分领域已经领先全球,无论从技术角度还是工业发展上看,我国工业软件、工业互联网的发展已经具备了良好的基础条件。

  A股上市公司中,宝信软件(57.9402.234.00%)(600845)拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案,已推出自研的xIn3Plat工业互联网平台。中望软件(561.87039.867.64%)(688083)主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发,掌握了CAD软件领域的核心技术。

  2、明年产能已被客户预订一空 半导体巨头表示毛利率将快速提升

  晶圆代工厂力积电日前召开股东大会,董事长黄崇仁表示,明年产能已被客户预订一空,一片都不剩,存储芯片与逻辑IC的产能极缺,随着晶圆代工价格不断上升,公司毛利率也将快速提升,预期在不久的未来赶超世界先进。

  目前8英寸晶圆代工厂的部份产品跟去年下半年相比已经涨价30%-40%。随着全球疫情持续延烧,许多厂商受到停工影响,导致半导体下游客户相继取消订单,芯片库存处在低档,再加上5G、AI等新兴应用推升芯片需求,让半导体业面临供需失衡情形机构指出,半导体板块高景气度将继续维持,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年,涨价趋势或将进一步蔓延,相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。

  公司方面,民德电子(32.6800.220.68%)(300656)表示,控股的功率半导体设计企业广微集成目前在手订单远超产能,核心产品MOS场效应二极管(MFER)目前产能约8000片晶圆(6英寸)/月,2021年三季度计划达到15000片晶圆(6英寸)/月。智光电气(10.870-0.28-2.51%)(002169)参股公司粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业,一期项目于2020年12月如期实现满产运营。

  3、理想汽车6月交付7713辆 同比增长320.6%

  理想汽车公布6月交付数据显示,理想汽车6月交付7713辆理想ONE,同比2020年6月增长320.6%,环比2021年5月增长78.4%,创单月交付量新纪录。与此同时,理想汽车6月新增订单量超过1万,创下历史新高。

  今年1-5月,新能源乘用车批发销量为85.7万辆,同比增长253.3%;基于良好的销售市场,乘联会已将年度新能源汽车销量预测调高到了240万辆。机构指出,相较于传统燃油车,电动车没有底盘,发动机及变速箱传统“三大件”的技术限制,造车门槛相对较低,除了传统车企和造车新势力,手机及电器制造商纷纷入局,后面看电动汽车品类将百花齐放,品类数超手机是大概率事件,新能源产业链中长期有望复制“苹果产业链奇迹”。

  相关上市公司中,常熟汽饰(15.390-1.71-10.00%)(603035)为国内乘用车内饰行业主要供应商之一, 公司是特斯拉、蔚来、理想等新能源车的零部件供应商。德赛西威(109.550-0.43-0.39%)(002920)基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。

  4、锂电旺季临近 钴价6月中旬起连续上涨

  三季度消费锂电旺季临近,叠加钴原料进口量下滑,6月钴市行情一改前期疲软走势,自6月中旬起钴价连续上涨。截止6月30日钴价365000元/吨,较6月17日钴价342666.66元/吨上涨,涨幅6.52%。

  机构指出,钴需求将长期受益于新能源汽车持续放量、3C 终端设备单机带电量持续上升等因素,而钴供应受限于矿山品位下降、手抓矿管理趋严,造成供给增速低于需求增长,因此钴行业供需格局料将进一步优化,钴价中枢将随之上移。2021-2022年钴行业或将维持紧平衡,2023年钴行业则有望转为供不应求。且本轮钴牛市主要受真实需求驱动,较上一轮钴价上涨行情更健康,持续性或更佳。

  A股上市公司中,寒锐钴业(83.3804.315.45%)(300618)截至2020年底,公司产品的产能分别为3000吨钴粉、5000吨氢氧化钴。洛阳钼业(5.4500.346.65%)(603993)为全球第二大钴生产商,公司于2020年12月收购刚果(金)Kisanfu铜钴矿后,钴资源量从248.73万吨升至558.98万吨。

停复牌

  停牌

  002226 江南化工(5.3400.000.00%)

  复牌

  300660 江苏雷利(21.3400.773.74%)

公告速递

  【并购重组】

  江苏雷利:拟收购惠平投资及薛巷电讯股权

  江苏雷利(300660)7月4日晚间披露重大资产重组预案,拟通过发行股份方式购买惠平投资60%股权及薛巷电讯19.726%股权(薛巷电讯为惠平投资持股67.12%的控股子公司),同时拟募集配套资金。拟购买资产预估交易价格合计4.63亿元。连接线及线束是微特电机产品的主要原材料之一,交易完成后,公司主营业务范畴向行业上游进一步拓展。

  普丽盛(51.2702.404.91%):重大资产重组事项恢复审核

  普丽盛(300442)7月4日晚间公告,公司重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交。7月2日,公司及独立财务顾问向深交所提交关于相关财务数据有效期延期及恢复审核的申请。同日,公司收到深交所同意恢复审核的回复。

  【股权变动】

  东北制药(5.1100.061.19%):方大钢铁受让18.91%股权 成公司第一大股东

  东北制药(000597)7月4日晚间公告,东药集团与盛京金控集团以总价12.51亿元,将其合计持有的公司18.91%股权转让给方大钢铁。转让后,方大钢铁持股比例32.88%,成为公司第一大股东。方大钢铁为公司控股股东辽宁方大集团(4.5300.010.22%)实业有限公司全资子公司,此次此次权益变动不会导致公司控股股东及实控人变化。

  【经营业绩】

  富满电子:上半年净利同比预增1125%-1247%

  富满电子(300671)7月4日晚间披露业绩预告,上半年预计盈利3亿元至3.3亿元,同比增长1124.56%-1247.02%。得益于新产品成果显现,加之产品市场需求旺盛,报告期公司产品销售额、毛利率、归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

  新洁能(163.6201.921.19%):上半年净利同比预增207%-216%

  新洁能(605111)7月4日晚间披露业绩预告,上半年预计盈利1.7亿元至1.75亿元,同比增长207.2%到216.23%。2020年下半年以来,受新冠疫情、半导体国产替代加快、新兴应用兴起等因素的影响,叠加上游代工产能紧张,公司所处行业细分领域景气度持续升高,产品供不应求。

  聚灿光电(32.0000.862.76%):上半年净利预增339%-485%

  聚灿光电(300708)7月4日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度净利6000万元-8000万元,同比增长338.65%-484.87%。上年同期,公司盈利1367.83万元。LED芯片行业景气度持续走高尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司上一轮扩产在本期产能释放效应显著。

  百川股份(7.8100.253.31%):上半年净利预增562%-704%

  百川股份(002455)7月4日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度净利7000万元-8500万元,同比增长562.31%-704.23%。报告期内,公司主要产品市场需求旺盛,销售价格上涨,销量增长。上年同期,公司盈利1056.91万元。

  酒钢宏兴(2.3200.062.65%):上半年预盈19.33亿元 同比大增

  酒钢宏兴(600307)7月4日晚间公告,预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润19.33亿元左右,与上年同期相比增加20.16亿元,经营业绩大幅增长,实现同比扭亏为盈。报告期内,钢材市场供需格局影响钢价震荡上行。

  中控技术(98.6800.390.40%):上半年净利同比预增45%到55%

  中控技术(688777)7月4日晚间披露业绩预告,上半年预计盈利2亿元至2.15亿元,同比增长44.58%到55.43%。石化、化工等流程行业用户对自动化、数字化需求持续增长,公司上半年在工业自动化及智能制造解决方案等业务保持增长趋势,实现业绩增长。

  金山股份(2.300-0.10-4.17%):上半年预亏2.9亿元至3.4亿元

  金山股份(600396)7月4日晚间公告,预计2021年半年度净利润亏损2.9亿元到3.4亿元。上年同期,公司盈利1.03亿元。受外部因素影响,公司报告期煤价同比大幅攀升;煤炭价格上涨后,公司火电机组度电边际贡献持 续收窄,公司适时调整火电机组开机方式,减少发电量;报告期减税降费政策红利取消。

  【增减持】

  嘉元科技(101.7001.601.60%):股东拟合计减持公司不超5.58%股份

  嘉元科技(688388)7月4日晚间公告,鑫阳投资计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超总股本的2.8%;丰盛六合、荣盛创投计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超总股本的2.78%。

  玲珑轮胎(40.690-0.72-1.74%):控股股东大宗交易减持公司2%股份

  玲珑轮胎(601966)7月4日晚间公告,7月2日,控股股东玲珑集团通过大宗交易方式减持公司2%股份。此次减持基于玲珑集团自身新项目建设资金需求,不会导致公司控制权变化。

  【其他】

  中芯国际(58.1700.040.07%):核心技术人员离职 目前研发工作正常进行

  中芯国际(688981)7月4日晚间公告,公司核心技术人员吴金刚博士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后,吴金刚博士不再担任公司任何职务。目前公司的技术研发工作均正常进行,吴金刚博士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

  新凤鸣(18.790-0.66-3.39%):孙公司年产60万吨聚酯纤维项目投产

  新凤鸣(603225)7月4日晚间公告,全资孙公司独山能源投资建设的年产60万吨智能化、功能性差别化聚酯纤维项目已达到投产条件,于7月4日正式投产。

  聚石化学(32.3100.110.34%):子公司拟投建液晶显示器导光板、扩散板扩产项目

  聚石化学(688669)7月4日晚间公告,公司控股子公司常州奥智与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签订《入区协议》,拟在常州武进高新区扩建液晶显示器用扩散板、导光板生产线,预计总投资5亿元。原租赁武进区厂房进行生产的4万吨扩散板、导光板将在项目建成后搬入新厂房,另外预计新建扩散板、导光板产能5.4万吨,项目落成后将达到年产能约9.4万吨。

  南京证券(9.7300.040.41%):获批试点开展基金投资顾问业务

  南京证券(601990)7月4日晚间公告,公司近日收到中国证监会复函,据该复函,中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。

  华安证券(5.3500.030.56%):获批试点开展基金投资顾问业务

  华安证券(600909)7月4日晚间公告,收到中国证监会复函,据该复函,中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。

  普利制药(50.6000.260.52%):双环胺注射液获美国FDA生产批件

  普利制药(300630)7月4日晚间公告,收到美国食品药品监督管理局(简称“FDA”)签发的普利制药作为双环胺注射液生产地址的批准通知,标志着普利制药生产的双环胺注射液具备了在美国销售的资格,将对公司拓展美国市场带来积极影响。

  交控科技(31.1701.153.83%):拟中标2.69亿元项目

  交控科技(688015)7月4日晚间发布公告,公司拟中标深圳市城市轨道交通13号线工程PPP项目信号系统设备采购项目,中标金额2.69亿元。


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